Le patrimoine professionnel est un levier stratégique.
Optimiser aujourd’hui. Préparer demain.
Votre entreprise est souvent votre principal actif.
Nous structurons votre rémunération, votre trésorerie et la transmission de votre entreprise
dans une approche globale et anticipée.
Votre entreprise est un actif stratégique. Traitez-la comme tel.
Optimiser votre rémunération, piloter votre trésorerie et préparer la cession : trois décisions qui changent tout.
Ce que nous mobilisons
- Épargne salariale (PEE / PERCO)
- Contrat d’assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- Compte-titres
- SCPI (usufruit)
- Private Equity
Ce que nous mobilisons
- Opération d’apport-cession
- Donations avant cession
- GAP / pactes d’associés
- 150-0 B ter
- Anticipation du placement du fruit de la vente
Explorez les autres dimensions de votre patrimoine
Votre patrimoine professionnel s’inscrit dans une vision globale. Découvrez comment la piloter à 360°.
Patrimoine personnel
Structurer, faire fructifier et transmettre votre patrimoine privé.
DécouvrirPatrimoine professionnel
Optimiser la rémunération, la trésorerie et préparer la cession.
Page actuelleProtection & sécurisation
Protéger le dirigeant, les salariés et le conjoint survivant.
DécouvrirRESSOURCES
Allez plus loin sur votre patrimoine professionnel
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Parlons de votre
situation patrimoniale professionnelle
Chaque situation patrimoniale est unique. Échangeons sur vos enjeux, en toute confidentialité.
Foire aux questions
La trésorerie d’entreprise peut être mobilisée via des solutions comme l’assurance-vie, le contrat de capitalisation, les SCPI, le private equity ou les comptes-titres.
L’objectif : transformer une trésorerie dormante en levier patrimonial et stratégique, sans compromettre la liquidité de l’entreprise.
Le patrimoine personnel concerne vos actifs privés (immobilier, épargne, assurance-vie, retraite).
Le patrimoine professionnel concerne les actifs liés à votre entreprise.
Notre approche consiste à connecter ces deux dimensions pour une stratégie globale et cohérente.
Plus la structuration est anticipée, plus les leviers fiscaux, juridiques et financiers sont puissants.
Anticiper permet d’éviter les décisions subies (fiscalité, succession, cession) et de garder la maîtrise de votre trajectoire.
Notre approche est 360° et intégrée à l’écosystème Valoxy (expertise comptable, juridique, fiscalité, gestion).
Nous ne vendons pas des produits : nous construisons une stratégie patrimoniale alignée avec votre entreprise et vos objectifs personnels.
Un audit est recommandé :
- lors d’une croissance rapide
- avant une opération capitalistique
- avant une cession ou transmission
- lors d’un changement de rémunération
- ou dès que la trésorerie devient significative
L’optimisation de la fiscalité passe par une combinaison de stratégies : optimisation de la rémunération, structuration juridique, dispositifs d’épargne, investissements patrimoniaux et anticipation de la cession.
Chaque stratégie doit être personnalisée selon votre statut, votre entreprise et vos objectifs.