Vous êtes dirigeant, indépendant ou créateur d'entreprise ?
Préparez votre retraite, optimisez vos revenus, protégez vos proches et vos salariés.
Indépendants & créateurs
Sécurisez vos revenus, votre retraite et protégez vos proches.
Dirigeants
Optimisez votre rémunération, votre fiscalité et votre trésorerie, et préparez votre transmission.
Entreprises avec salariés
Proposez une mutuelle, une prévoyance et un dispositif d'épargne salariale à vos équipes.
Notre méthode : un audit avant toute décision.
Chaque situation est unique : avant de vous proposer une solution, nous commençons toujours par un audit personnalisé.
Cet audit vous donne une vision claire et chiffrée de votre situation : retraite, patrimoine, rémunération ou prévoyance. Vous savez où vous en êtes et quelles sont les meilleures options pour avancer en toute confiance.
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous aujourd’hui ?
Selon votre situation, nous vous aidons à préparer, protéger, optimiser, investir ou transmettre.
Chaque solution est adaptée à vos objectifs et accompagnée par un diagnostic clair avant toute décision.
Pourquoi nous faire confiance ?
Parlons de votre situation
Un premier échange gratuit et sans engagement pour analyser vos besoins et voir comment nous pouvons vous aider.
Foire aux questions
Un audit patrimonial est une analyse complète de votre situation civile, fiscale, financière et successorale.
Il vous permet de savoir où vous en êtes et de prendre des décisions éclairées pour optimiser vos revenus, préparer votre retraite et sécuriser votre transmission.
Un courtier se concentre sur la vente d’un produit financier.
Chez Valoxy Patrimoine, nous commençons toujours par un diagnostic (audit) pour comprendre vos besoins.
Nos préconisations sont objectives et personnalisées, et les produits proposés ne sont qu’un outil au service de votre stratégie.
Nos accompagnements concernent principalement :
Les indépendants, créateurs d’entreprise et professions libérales (BNC).
Les dirigeants de TPE/PME.
Les entreprises avec salariés qui souhaitent mettre en place mutuelle, prévoyance ou épargne salariale.
Le premier rendez-vous est :
Gratuit et sans engagement.
Un échange pour comprendre vos objectifs (retraite, rémunération, transmission…).
L’occasion de définir si un audit est pertinent.
Nous travaillons avec des partenaires reconnus tels que Generali, SwissLife, April, Henner, Intencial, AXA…
Cela garantit une offre adaptée et compétitive, avec des solutions solides et durables.
Valoxy Patrimoine est une entité du cabinet Valoxy, basé dans les Hauts-de-France.
Vous pouvez nous contacter via le formulaire en ligne, demander à être rappelé, ou convenir d’un rendez-vous.